Из столицы России в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он полон решимости внедрить свои правила, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. Перестроечное время заставляет народ саха пересматривать свои культурные корни и идентичность. Взаимодействие между представителями разных культурных миров неожиданно приносит директору и его оппонентке мистическую близость. Теперь перед Мартой Григорьевной стоит сложный выбор: следовать заветам своего прошлого или же отдаться чувствам и надежде на светлое будущее.
