Среди густых лесов скрывается древний город Ллорис, основанный много лет назад эльфийским народом. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь власть в городе захвачена жестоким шерифом, который обогащается за счёт его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая людей в нищету и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки протеста он подавляет изгнанием и пытками. В Ллорисе зреет восстание, и обездоленные жители решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
