В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к крупнейшему торговому мероприятию года — ярмарке. Однако тихое течение городской жизни нарушается резонансным убийством влиятельного и богатого лидера губернского дворянства — Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, служащий в нижегородском сыске. Продвигаясь в расследовании, он сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за пределы его привычного опыта. Чтобы одержать победу, Алексей вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.